🚗 40 % des ventes de voitures seront électriques d'ici à 2030 / ⚡️Investir dans Tesla ?

🇨🇳Votre prochaine voiture pourrait venir de Chine

Hello à tous,

J’espère que vous allez bien en ce mois d’août qui commence. C’est parti pour un deuxième mois de vacances ! Je vous souhaite une bonne lecture sous un parasol à la plage 🏖.

Cette semaine je vous propose trois thématiques automobiles :

1. 🚗 40 % des ventes de voitures seront électriques d'ici à 2030

2. ⚡️Investir dans Tesla ?

3. 🇨🇳Votre prochaine voiture pourrait venir de Chine

C’est parti ! 🤓

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Le nombre de nouveaux inscrits connaît un ralentissement. Si vous appréciez le contenu, n’hésitez pas à en parler autour de vous cet été 🏖 🙌.

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Actu de mon portefeuille :

Actions

• Valeur totale : 21 934 € 

• Rendement : +5 %

Ma position sur Enphase repart à la hausse (+3%), ASML continue toujours de gagner de la valeur (+34%) et Cloudflare semble inarrêtable: ma position est déjà à +40% en seulement 2 mois 😱.

Cryptos

• Valeur totale : 47 687 €

• Rendement : +15 %

Ce week-end le Bitcoin a passé la barre des $42k ! S’il réussit à se maintenir à ce niveau, il est envisageable d’entrevoir une nouvelle progression vers les $60k.

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🚗 40 % des ventes de voitures seront électriques d'ici à 2030

La semaine dernière, le président américain Joe Biden a annoncé vouloir atteindre l’objectif de 40 % des ventes de voitures soient des véhicules électriques d'ici à 2030.

Les ventes de véhicules électriques aux États-Unis ont plus que doublé au premier semestre 2021 par rapport à 2020. La grande majorité des voitures vendues restent néanmoins thermiques. L’un des freins à la révolution électrique du milieu des transports sont les réseaux sous développés de chargeurs de batterie. Il faudrait, qu’en 2030, toutes les stations-services disposent d’un nombre de chargeurs équivalent à celui des pompes à essence. Pour y parvenir, Biden propose un projet de loi qui distribuerait 7,5 milliards de dollars pour développer ces infrastructures. Un montant qui doublerait presque l’ensemble des investissements publics antérieurs.

Les constructeurs automobiles souhaitent également que des subventions soient mises en place; par exemple, un crédit d’impôt d’environ $7500 pour l’achat d’une voiture électrique neuve.

D’autre part, entre la pénurie actuelle de semi-conducteurs et toutes les terres rares nécessaires à la fabrication des batteries, les ressources constituent un autre frein au déploiement massif des véhicules électriques. Certaines avancées technologiques seraient les bienvenues. Lors de sa dernière conférence de presse, Elon Musk a dévoilé que Tesla travaille actuellement à l’intégration d’un nouveau type de batteries: le Lithium-Fer-Phosphate (LFP) afin de se passer du nickel et cobalt. La raison est très simple : il y a énormément de fer disponible sur Terre mais peu de nickel et presque pas de cobalt.

⚡️Investir dans Tesla ?

Tesla est l’action qui pèse le plus dans mon portefeuille. Je ne vois aucune autre entreprise ayant un potentiel équivalent aujourd’hui. Les résultats du deuxième trimestre 2021 sont tombés la semaine dernière. Voici quelques points clés à retenir :

Chiffres

Tesla a réalisé un chiffre d'affaires de $12 milliards sur ce 2nd trimestre, soit deux fois plus que l’an dernier à même époque. Les bénéfices ont dépassé le milliard de dollars pour la première fois. Il s’agit du huitième trimestre consécutif générant des bénéfices.

Tesla a produit 206 421 voitures au deuxième trimestre et en a livré 201 304 (+121 %). Ce 2nd trimestre 2021 s’achève avec une trésorerie de $16,2 milliards.

Énergie

La principale source de revenus de Tesla provient de la vente de ses véhicules mais ses activités de stockage d'énergie et d'énergie solaire ont généré $801 millions ce trimestre. Afin de se rendre bien compte de la progression, Tesla n’avait déclaré que $369 millions sur toute l’année 2019 pour ce secteur d’activité.

La croissance est “exponentielle” et c’est une des raisons pour laquelle Tesla représente bien plus qu’une simple entreprise automobile.

Semi-conducteurs

Actuellement, la pénurie de composants électroniques complique la fabrication de véhicules et plusieurs constructeurs ont dû stopper complètement leur production pour cette seule raison.

Tesla a su contourner le problème en utilisant d’autres processeurs et en modifiant le software qu’ils embarquent. Cette capacité à pivoter aussi rapidement est normalement réservée aux start-ups! Pas aux entreprises ayant des millions de clients 😱.

Voici un extrait de la présentation de Musk :

“Notre équipe a démontré une capacité inégalée à réagir rapidement et à atténuer les interruptions de fabrication causées par les pénuries de semi-conducteurs. Nos équipes d'ingénierie électrique et micrologiciel travaillent sur la conception, au développement et à la validation de 19 nouvelles variantes de contrôleurs en réponse aux pénuries de semi-conducteurs en cours.”

Tesla pourrait devenir une “Subscription Company”

Tesla pourrait faire évoluer son modèle commercial vers un abonnement de type Adobe. Ce modèle a déjà démontré qu’il permettait de faire grimper les revenus en flèche. Depuis qu’Adobe a adopté un business du type abonnement, les piratages de ses versions ont drastiquement diminué et son revenu a largement augmenté. D’autre part, un modèle du type abonnement permet des rentrées d’argent plus stables et prévisibles.

C’est le rêve ultime de toutes les entreprises tech. L’industrie automobile veut aussi profiter de ce modèle commercial et Tesla pourrait devenir le pionnier.

En proposant un abonnement pour son offre de conduite autonome ou FSD (Full Self Driving), Tesla vise à améliorer considérablement ses revenus. À l'avenir, l’essentiel de ses revenus ne proviendrait non plus des ventes de voitures mais des abonnements.

En plus de Tesla, j’ai investi sur NIO, XPeng et Li Auto. Ces marques ne vous parlent peut-être pas aujourd’hui mais ça ne saurait durer 😉.

🇨🇳Votre prochaine voiture pourrait venir de Chine

La semaine dernière, NIO a annoncé que sa première livraison de SUV électriques était arrivée en Norvège. La start-up Xpeng est également présente en Norvège.

Ce pays dont les voitures électriques et hybrides représentent 82% des ventes devient un hub pour les constructeurs automobiles qui souhaitent tester et introduire leurs nouveaux modèles électriques.

Le graphique ci-dessous montre les exportations de voitures électriques et hybrides fabriquées en Chine. Pour le premier trimestre 2021, les exportations des constructeurs chinois atteignent plus de la moitié de l’intégralité des exportations de l’an dernier.

Les fabricants automobiles européens historiques commencent à sortir des modèles électriques, mais ces fabricants chinois produisent pour la plupart exclusivement des modèles électriques, ce qui leur permet d’être plus pointu et spécialisé comme pour Tesla.

Dans les années 1960, la première voiture japonaise était vendue aux États-Unis. En 1980, c’était au tour de la première voiture coréenne. Au pays des grosses cylindrés de Ford et GM, personne n’aurait cru, à l’époque, que 50 ans plus tard, ces constructeurs japonais et coréens s’accapareraient près de la moitié du marché automobile américain.

Aujourd’hui, grâce à la mondialisation, ce type de transition s’effectue beaucoup plus vite. Je pense que d’ici 5 ans, les voitures chinoises circuleront de plus en plus dans nos rues. C’est peut-être le bon moment pour investir un peu sur ces compagnies.

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Voilà, c’est tout pour cette semaine, n’hésitez pas à poser vos questions en commentaires et à ajouter un petit cœur sur cette édition si vous avez appris des choses ! C’est par ici 👈

Bonne semaine à tous,

Miguel. 😘

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Il y a toujours des risques…
Toute opération de trading comporte des risques de perte en capital. N’investissez jamais de l’argent dont vous pourriez avoir besoin. Les informations présentées ici, vous sont communiquées à titre purement informatif et ne constituent ni un conseil d’investissement, ni une offre de vente, ni une sollicitation d’achat, et ne doivent en aucun cas servir de base ou être pris en compte comme une incitation à s’engager dans un quelconque investissement.